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  据5G报导,近日工信部办公厅正式下发《关于全面推进移动物联网(NB-IOT)建设发展的通知》,该通知首先明确了建设NB-IOT网络的要求,并对2017年-2020年NB-IOT的标准,芯片,模组,测试,应用及网络发展方面部署的定量的要求。我国NB-IOT网络及应用的发展有望进一步提速。

  政策支持力度明显,基站建设大幅提速。作为我国重点支持的技术标准,此次工信部提出到2017年末,我国NB-IOT基站规模要达到40万个,实现网络对直辖市,省会城市等的主要城市覆盖,连接总数超过2000万;到2020年末基站规模总数达到150万个,实现对全国的普遍覆盖和深度覆盖,连接总数超过6亿。在政策大力支持下,NB-IOT基站建设有望大幅提升,并为NB-IOT的行业应用和物联网发展打下良好的基础。

  产业链加速完善,NB-IOT爆发在即。NB-IOT作为广域低功耗的典型技术,相对于Sigfox,Lora等技术在成本方面长远优势明显,未来模组成本有望降到5美元以下。2017年4月,华为宣布NB-IOT芯片月发货能力已可达百万片以上;同时高通也计划上半年量产MDM9206芯片(集成eMTC/NB-IoT/EGPRS).

  在环境监测,智能农业,工业控制等领域以NB-IOT为代表的物联网行业应用解决方案正加速完善中,行业爆发在即。

  国内三大运营商加速推进运营试点,着眼未来增长新引擎。在目前运营商传统个人电信业务收入增长乏力背景下,国内三大运营商加速布局物联网应用,未来物联网也将成为运营商未来业务增长的新引擎。2017年,中国移动规划物联网等智能连接数达到2亿,同时在杭州等多地开展NB-IOT及eMTC规模试验;

  中国联通计划在上海建成全市覆盖的物联网专网,并在900M,1800M等频段加速开展组网试验和业务规范。在工信部政策支持力度进一步加速背景下,运营商的物联网建设及推进速度有望进一步加快。

  投资建议。在国家明确NB-IOT基站基础设备加速建设和行业应用深化背景下,我们认为通信基础设备需求有望快速提升,同时芯片/模组前端,平台提供商以及细分行业应用领导者也将受益于行业的加速发展。目前物联网行业正处于爆发式发展的初期,在政策加速推动,产业链不断完善背景建议重点布局具有技术壁垒优势的优质个股。

  重点推荐:中兴通讯(芯片&基站&设备),预计2017-2019年净利润分别为41.76亿(+277.16%),44.61亿(+6.81%),49.63亿(+11.25%),对应17年PE22倍;烽火通信(传输设备),预计2017-2019年净利润分别为10.21亿(+34.21%),13.19亿(+29.27%),16.53亿(+25.25%),对应17年PE24倍;宜通世纪(稀缺物联网平台),预计2017-2019年净利润分别为3.34亿(+95.66%),4.43亿(+32.63%),5.95亿(+34.22%),对应17年PE30倍;东方国信(大数据支撑)预计2017-2019年净利润分别为4.71亿(+43.58%),6.06亿(+28.67%),7.47亿(+23.31%),对应17年PE30倍。建议关注东土科技(工业应用),三川智慧(水表应用),高新兴(模组&行业应用),润欣科技(芯片分销),汉威电子(传感器),金卡智能(燃气表应用),东软载波(电表应用).

  风险提速。短期市场波动风险。

作者:盛如祥

编辑:云西

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